Para garantizar el cumplimiento legal y regulatorio, los profesionales de finanzas realizan una variedad de tareas para sus empresas. Estos roles requieren empleados con habilidades verificadas, que van desde la planificación de estrategias financieras hasta la recolección de pagos.
Al buscar candidatos para ocupar puestos financieros, es esencial crear descripciones de trabajo que transmitan con precisión las calificaciones, habilidades y experiencia necesarias. Sugerimos utilizar una plantilla de descripción de trabajo para lograr esto. Al crear una descripción de trabajo efectiva, puedes atraer al talento más brillante y generar interés en el puesto.
¿Qué hacen los profesionales de finanzas?
Para asegurar la salud financiera y el cumplimiento legal de tu empresa, es crucial crear descripciones de trabajo detalladas para los puestos de tu equipo financiero. Al contratar para tu departamento de finanzas, es esencial seleccionar cuidadosamente a los candidatos con una mezcla diversa de experiencia y habilidades.
Los equipos de finanzas tienen diversas responsabilidades, dependiendo de la industria de la empresa y del rol. Algunas de las funciones clave de los equipos de finanzas incluyen:
- Planificación financiera - Líderes financieros
- Registro y análisis de datos financieros - Ejecutivos financieros o analistas financieros
- Desarrollo de modelos financieros
- Completar transacciones financieras
- Monitorear tendencias financieras y el mercado de valores
- Realizar administración de negocios
- Mantener registros financieros
- Crear balances
- Preparar estados de flujo de efectivo
- Aplicar controles internos - Controladores financieros
- Contabilidad empresarial - Gerentes de contabilidad
- Identificar oportunidades y recomendar inversiones empresariales
- Auditar las finanzas de una empresa - Auditores externos
- Gestionar gastos departamentales
Posiciones y títulos en finanzas
Las tareas de los equipos de finanzas son realizadas por trabajadores en roles titulados como:
- Ejecutivo financiero/Oficial financiero
- Analista financiero
- Director financiero
- Director financiero (CFO)
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
- Asesor financiero personal
- Banquero de inversiones
- Gerentes de fondos
- Asesores hipotecarios
- Gerentes de proyectos financieros
- Analistas de presupuesto
Responsabilidades y deberes en finanzas
Las responsabilidades y deberes de un profesional de finanzas son aspectos esenciales y altamente priorizados del rol. Estas tareas varían significativamente dependiendo de la antigüedad del puesto y el enfoque, y pueden gobernar el desempeño de un individuo.
Ejemplos de responsabilidades y deberes financieros incluyen:
- Introducir datos financieros en software contable
- Crear, imprimir o enviar por correo electrónico estados financieros
- Seguir tendencias de mercado y realizar investigaciones económicas
- Redactar o aprobar documentos financieros
- Mantener balances y cuentas por cobrar
- Avanzar en calificaciones profesionales y desarrollo
- Responder llamadas entrantes, correos electrónicos o sesiones de chat
- Asistir a reuniones de equipo y enlazar con profesionales contables
- Optimizar procesos y procedimientos
- Revisar documentación para cumplimiento con regulaciones financieras
- Organizar seguros empresariales y rastrear métricas de KPI
- Investigar discrepancias financieras y procesar transacciones
- Hacer depósitos bancarios y realizar análisis financiero
- Realizar auditorías financieras y generar informes
- Realizar planificación empresarial y modelado financiero
- Gestionar carteras y evaluar riesgos
- Implementar y monitorear controles internos
- Establecer y gestionar presupuestos
Aunque estos deberes pueden parecer genéricos, puedes hacerlos más atractivos especificando cómo deben ser logrados. Por ejemplo, "Realizarás auditorías financieras utilizando análisis de datos para evaluar la posición financiera de la empresa".
Habilidades esenciales en finanzas
Para asegurar que las operaciones financieras de tu empresa sean gestionadas efectivamente, cumplan con los requisitos legales, controlen costos y paguen impuestos correctamente, es crucial contratar ejecutivos financieros con las habilidades relevantes.
Las habilidades necesarias para que los ejecutivos financieros completen sus requerimientos laborales incluyen:
- Familiaridad con sistemas financieros
- Excelentes habilidades numéricas
- Un fuerte entendimiento de las leyes y regulaciones financieras
- La capacidad de trabajar largas horas durante picos de actividad (p.ej., fin de mes o fin de año fiscal)
- Competencia en software contable, software financiero, MS Office y C Suite
- Habilidades de presentación y reporte (necesarias para roles ejecutivos y senior)
- Habilidades organizacionales
- Habilidades de gestión de personas (necesarias para gerentes y roles senior)
- Habilidades analíticas
- Capacidad de pensamiento crítico
- Capacidad de pensamiento estratégico
- Habilidades de escucha activa
- Fuertes habilidades de comunicación escrita y verbal
- Habilidades interpersonales
- Capacidad de toma de decisiones financieras
- Habilidad para gestionar el tiempo
- Habilidades de trabajo en equipo y colaboración
- Habilidades de resolución de problemas
- Objetividad
- Actitud comprometida y orientada a objetivos
- Adaptabilidad
- Capacidad de multitarea
- Habilidades de entrada de datos
- Detallista con un ojo para la atención al detalle
- Capacidad de hacer preguntas proactivas
- Liderazgo motivacional (necesario para gerentes y ejecutivos senior)
Educación y calificaciones en finanzas
La educación y las calificaciones dependen del puesto y del nivel de antigüedad, pero podrían incluir:
- Licenciatura en Finanzas
- Licenciatura en Contabilidad
- Maestría en Contabilidad
- Diploma Avanzado en Planificación Financiera (APFS)
- Calificación profesional de Analista Financiero Certificado (CFA)
- Calificación profesional de Gestor de Riesgos Financieros (FRM)
- Diploma Avanzado en Banca y Finanzas (gerentes bancarios)
Formación y experiencia en finanzas
Para asegurar que tu oficial financiero tenga la experiencia, habilidades técnicas y formación necesarias, se recomienda considerar candidatos que posean las siguientes acreditaciones:
- Analista de Inversiones Alternativas Certificado (CAIA)
- Planificador Financiero Certificado (CFP)
- Contador Público Autorizado Asociado (ACA) (para roles de contadores senior)
Preguntas frecuentes sobre descripciones de trabajos en finanzas
Aquí respondemos a tus preguntas frecuentes sobre descripciones de trabajos en finanzas.