Nuestra descripción del puesto de Asociado de Corretaje incluye responsabilidades, deberes, habilidades, educación, calificaciones y experiencia.
Acerca del rol de Asociado de Corretaje
Un Asociado de Corretaje es responsable de brindar servicios financieros a clientes, que incluyen negociar acciones y otros valores, investigar inversiones y brindar asesoramiento y orientación para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Monitorean los mercados y analizan las tendencias de la industria para garantizar que los clientes estén realizando inversiones acertadas. Los Asociados de Corretaje también se ocupan de tareas administrativas como la apertura y cierre de cuentas, procesar órdenes y documentos, y resolver problemas de servicio al cliente.
Propósito del Rol
El propósito de un Asociado de Corretaje es brindar apoyo a un corredor en la industria de servicios financieros. Esto incluye ayudar al corredor en la investigación y evaluación de varios productos de inversión, preparar informes y presentaciones para clientes, y ayudar a gestionar cuentas de clientes. Además, el Asociado de Corretaje puede proporcionar servicio al cliente general, responder preguntas y brindar asesoramiento financiero cuando sea necesario.
Resumen de Asociado de Corretaje
El Asociado de Corretaje es responsable de brindar apoyo al equipo de Corretaje en una variedad de tareas. El Asociado de Corretaje trabaja en estrecha colaboración con el equipo de Corretaje para garantizar la ejecución precisa y eficiente de transacciones, como emitir órdenes de compra y venta, negociar valores y monitorear las cuentas de los clientes. Esta posición requiere habilidades de servicio al cliente excelentes, habilidades organizativas sólidas y la capacidad de trabajar bien con otros en un entorno acelerado. El candidato exitoso será experto en resolución de problemas y tendrá un profundo conocimiento de la industria de corretaje.
Deberes de Asociado de Corretaje
- Saludar y ayudar a clientes con sus necesidades de corretaje
- Proporcionar información sobre productos y servicios de inversión
- Procesar transacciones como depósitos, retiros y transferencias
- Investigar y analizar datos financieros y tendencias del mercado
- Crear y mantener documentos financieros e informes
- Ayudar con procedimientos de cumplimiento y archivo de documentos
- Desarrollar y mantener relaciones con los clientes
Habilidades de Asociado de Corretaje
- Investigar inversiones
- Analizar datos financieros
- Proporcionar asesoramiento de inversión
- Monitorear cuentas de clientes
- Mantener relaciones con los clientes
Requisitos de Asociado de Corretaje
- Licenciatura en negocios o finanzas
- Conocimiento de productos financieros y mercados de valores
- Excelentes habilidades de servicio al cliente y comunicación
- Fortalezas en computación y organización
- Capacidad para realizar múltiples tareas y trabajar en un entorno acelerado
Rasgos Personales
- Excelentes habilidades de comunicación
- Fuertes habilidades de servicio al cliente
- Atención al detalle
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en un entorno de equipo
- Conocimiento de productos de inversión