Notre description de poste de inclut les responsabilités, les devoirs, les compétences, l'éducation, les qualifications et l'expérience.
À propos du rôle de
Un officier de fiducie est responsable de l'administration des fiducies financières, telles que celles créées par des testaments ou d'autres documents juridiques, au nom des bénéficiaires et d'autres parties intéressées. Ils doivent veiller à ce que la fiducie soit gérée conformément aux souhaits du constituant et aux lois et réglementations applicables. Cela peut inclure la gestion des investissements, la collecte et la distribution des actifs, et la fourniture de conseils financiers.
Objectif du Rôle
Le rôle d'un officier de fiducie est de fournir des services fiduciaires aux clients afin de protéger et de gérer leurs actifs financiers. Cela inclut la création, l'administration et la gestion des fiducies, ainsi que la fourniture de conseils et d'orientation aux clients sur des questions liées à la fiducie. Les officiers de fiducie veillent également à ce que la fiducie soit gérée en conformité avec les lois, réglementations et meilleures pratiques applicables. De plus, les officiers de fiducie fournissent souvent des services supplémentaires, tels que la planification successorale, la planification fiscale et la gestion d'investissements.
Résumé de
Un officier de fiducie est responsable de la gestion des comptes de fiducie et de la fourniture de services de fiducie aux clients. Ils doivent avoir une connaissance approfondie du droit de la fiducie, du droit fiscal et des investissements afin de gérer efficacement les fiducies. Les officiers de fiducie doivent effectuer une variété de tâches, y compris aider les clients à mettre en place des fiducies, investir les actifs de la fiducie, rédiger des documents de fiducie et fournir des services fiduciaires. Ils doivent également administrer les comptes de fiducie, gérer les investissements et fournir des conseils financiers. Les officiers de fiducie doivent être organisés, analytiques et avoir d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
Devoirs de
- Superviser les comptes en fiducie des clients
- Administrer les comptes en fiducie, y compris vérifier l'activité du compte et effectuer des distributions
- Élaborer des plans de fiducie et de succession pour atteindre les objectifs financiers des clients
- Élaborer, examiner et administrer des documents de fiducie, tels que des testaments et des fiducies
- Travailler avec les clients pour s'assurer que les fonds de fiducie et de succession sont correctement investis
- Analyser les revenus et les dépenses de fiducie et de succession
- Assurer la conformité aux réglementations gouvernementales et aux lois applicables
- Tenir des registres des comptes en fiducie et préparer des relevés de compte
- Fournir des conseils d'expert aux clients et aux autres fiduciaires concernant les questions de fiducie
Compétences de
- Bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale
- Capacité de travailler de manière indépendante
- Maîtrise de Microsoft Office
- Connaissance des réglementations bancaires et des lois
Exigences de
- Diplôme de premier cycle en finance, comptabilité, droit ou domaine connexe
- Connaissance de l'administration de la fiducie et de la succession
- Un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste d'administration de la fiducie
Traits Personnels
- Solides compétences en organisation
- Très soucieux des détails
- Excellentes compétences en relations interpersonnelles et en communication
- Solides compétences en analyse et résolution de problèmes
- Capacité à gérer plusieurs tâches et établir des priorités