Notre description de poste de Associé(e) en courtage inclut les responsabilités, les devoirs, les compétences, l'éducation, les qualifications et l'expérience.
À propos du rôle de Associé(e) en courtage
Un collaborateur en courtage est responsable de fournir des services financiers aux clients, y compris le négoce d'actions et d'autres titres, la recherche d'investissements et la fourniture de conseils et d'orientations pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ils surveillent les marchés et étudient les tendances de l'industrie pour s'assurer que les clients réalisent des investissements judicieux. Les collaborateurs en courtage s'occupent également de tâches administratives telles que l'ouverture et la fermeture de comptes, le traitement des ordres et des documents, et la résolution des problèmes de service client.
Objectif du Rôle
Le rôle d'un collaborateur en courtage est de fournir un soutien à un courtier dans l'industrie des services financiers. Cela inclut l'assistance du courtier dans la recherche et l'évaluation de divers produits d'investissement, la préparation de rapports et de présentations pour les clients, et l'aide à la gestion des comptes clients. De plus, le collaborateur en courtage peut fournir un service client général, répondre aux questions et fournir des conseils financiers au besoin.
Résumé de Associé(e) en courtage
Le collaborateur en courtage est responsable de fournir un soutien à l'équipe de courtage dans diverses tâches. Le collaborateur en courtage travaille en étroite collaboration avec l'équipe de courtage pour assurer l'exécution précise et efficace des transactions, telles que l'émission d'ordres d'achat et de vente, le négoce de valeurs mobilières et la surveillance des comptes des clients. Ce poste nécessite d'excellentes compétences en service à la clientèle, de solides compétences organisationnelles et la capacité de bien travailler avec d'autres dans un environnement dynamique. Le candidat retenu sera doué pour la résolution de problèmes et aura une connaissance approfondie de l'industrie du courtage.
Devoirs de Associé(e) en courtage
- Saluer et aider les clients dans leurs besoins en courtage
- Fournir des informations sur les produits et services d'investissement
- Traiter les transactions telles que les dépôts, les retraits et les transferts
- Rechercher et analyser des données financières et les tendances du marché
- Créer et maintenir des documents et rapports financiers
- Aider avec les procédures de conformité et le classement des documents
- Développer et maintenir des relations avec les clients
Compétences de Associé(e) en courtage
- Recherche d'investissements
- Analyse de données financières
- Fournir des conseils en investissement
- Suivi des comptes clients
- Maintien des relations avec les clients
Exigences de Associé(e) en courtage
- Baccalauréat en affaires ou en finance
- Connaissance des produits financiers et des marchés boursiers
- Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication
- Solides compétences informatiques et organisationnelles
- Capacité à effectuer plusieurs tâches et à travailler dans un environnement dynamique
Traits Personnels
- Excellentes compétences en communication
- Solides compétences en service à la clientèle
- Souci du détail
- Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
- Connaissance des produits d'investissement